La mejor respuesta
Estimados lectores:
Es importante comprender que la gestión patrimonial superior Es posible que las firmas por tamaño AUM no sean las más adecuadas para usted.
Razones para lo mismo:
- Su patrimonio es administrado por un asesor / administrador de patrimonio en lugar de la empresa de gestión de patrimonio.
- Las empresas con AUM más grandes pueden tener menos tiempo para administrar clientes individuales.
Habiendo dicho esto, la investigación de la empresa juega un buen papel de apoyo en la inversión del cliente.
¿Cómo seleccionar un administrador de patrimonio?
En mi opinión, la respuesta debe basarse en los siguientes parámetros:
- Integridad : en la actualidad En ocasiones, hemos visto una serie de casos de ventas indebidas incluso en nombres de renombre. Es importante que el asesor trabaje en su mejor interés y no en el suyo propio.
- Competencia : El asesor (no la empresa) será responsable de dirigir sus finanzas. Selecciónelo bien.
- Compromiso: ¿Podrá el asesor prestar la debida atención a su cartera?
Estos 3 rasgos básicos le ayudarán a encontrar un buen administrador patrimonial.
Éticamente, debo agregar que yo mismo soy el director ejecutivo de una empresa de gestión patrimonial. Aquí está nuestro video:
¡Le deseamos libertad financiera!
Respuesta
Existen diferentes tipos de firmas de administración de patrimonio. Debe asegurarse de elegir el adecuado para usted. Los administradores de patrimonio trabajan en estrecha colaboración con sus clientes para identificar los objetivos financieros e implementar un plan para lograrlos.
Si busca hacer crecer su patrimonio o no tiene conocimiento de cómo administrar los acumulados, empresas de gestión patrimonial vienen a su rescate. Debes elegir el adecuado para el mismo. Los parámetros a considerar son:
- Pregúntele a la empresa sobre el tipo de clientes con los que trabaja, y de esta manera, conocerá su experiencia.
- Compare cuáles son vender, ya que es posible que ya sepa lo que quiere
- Las empresas de administración de patrimonio ayudan a aumentar su patrimonio, pero no funcionan de forma gratuita. Consulte los precios.
- Si bien no necesita hablar con los gerentes con frecuencia, a menudo debe mantenerse en contacto con ellos.
- Verifique su historial como, por ejemplo, tiene el ha recibido algún premio o reconocimiento.
Algunas de las mejores firmas de gestión patrimonial de la India son:
- Kotak
- ICICI Bank
- DBS Treasures
- IIFL
- Axis Bank