Melhor resposta
Caros leitores,
É importante entender que a alta gestão de patrimônio empresas por tamanho de AUM podem não ser as melhores para você.
Razões para o mesmo:
- Seu patrimônio é administrado por um consultor / gerente de patrimônio, e não por uma empresa de gestão de patrimônio.
- Empresas com AUMs maiores podem ter menos tempo para gerenciar clientes individuais.
Dito isto isso, a pesquisa da empresa desempenha um bom papel de apoio no investimento do cliente.
Como selecionar um gestor de patrimônio?
Na minha opinião, a resposta deve ser baseada nos seguintes parâmetros:
- Integridade : Hoje Muitas vezes vimos vários casos de venda incorreta, mesmo de nomes de renome. É importante que o conselheiro trabalhe no seu melhor interesse e não no dele / dela.
- Competência : O consultor (não a empresa) será responsável por administrar suas finanças. Selecione-o bem.
- Compromisso: o consultor será capaz de dar a devida atenção ao seu portfólio?
Essas três características básicas o ajudarão a encontrar um bom gerente de patrimônio.
Eticamente, devo acrescentar que também sou o CEO de uma empresa de gestão de patrimônio. Aqui está nosso vídeo:
Desejo a você liberdade financeira!
Resposta
Existem diferentes tipos de empresas de gestão de patrimônio. Você precisa ter certeza de escolher o caminho certo para você. Os gerentes de patrimônio trabalham em estreita colaboração com seus clientes para identificar as metas financeiras e implementar um plano para alcançá-las.
Se você busca aumentar sua riqueza ou não tem conhecimento de como administrar os acumulados, firmas de gestão de patrimônio vêm em seu socorro. Você deve escolher o caminho certo para o mesmo. Os parâmetros a considerar são –
- Pergunte à empresa sobre o tipo de cliente com quem trabalha e, assim, você saberá sobre sua experiência.
- Compare o que eles são venda, como você deve saber o que já quer
- As empresas de gestão de patrimônio ajudam a aumentar sua riqueza, mas não funcionam de graça. Verifique os preços.
- Embora você não precise falar com os gerentes com frequência, muitas vezes precisa manter contato com eles.
- Verifique seu histórico como, por exemplo, o empresa recebeu qualquer prêmio ou reconhecimento.
Algumas das melhores empresas de gestão de patrimônios da Índia são –
- Kotak
- ICICI Bank
- DBS Treasures
- IIFL
- Axis Bank